本招股意向书择要的目标仅为向公家供给有关本次刊行的扼要状况，其实不包罗招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮网站（）。投资者在做出认购决议之前，应认真浏览招股意向书全文，并以其作为投资决议的根据。

　　投资者若对本招股意向书及其择要存在任何疑问，应征询本人的股票掮客人、状师、管帐师或其他专业参谋。

　　刊行人及部分董事、监事、初级办理职员许诺招股意向书及其择要不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并对招股意向书及其择要的实在性、精确性、完好性负担个体和连带的法令义务。

　　公司卖力人和主管管帐事情的卖力人、管帐机构卖力人包管招股意向书及其择要中财政管帐材料实在、完好。

　　保荐人长江保荐许诺因其为刊行人初次公然辟行股票建造、出具的文件有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，给投资者形成丧失的，将先行补偿投资者丧失。

　　中国证监会、其他当局部分对本次刊行所作的任何决议或定见，均不表白其对刊行人股票的代价大概投资者的收益做出本质性判定大概包管。任何与之相反的声明均属虚伪不实陈说。

　　按照《证券法》的划定，股票依法刊行后，刊行人运营与收益的变革，由刊行人自行卖力，由此变革引致的投资风险，由投资者自行卖力。

　　投资者若对本招股意向书择要存在任何疑问，应征询本人的股票掮客人、状师、管帐师或其他专业参谋。

　　本公司出格提示投资者留意本公司及本次刊行的以下事项及风险，并请投资者当真浏览本招股意向书“风险身分”一节的局部内容：

　　本公司表露的停止2015年12月31日、2014年12月31日和2013年12月31日的兼并及母公司资产欠债表，2015年度、2014年度和2013年度兼并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变更表和附注经大华管帐师审计。本公司同时表露了财政陈述审计停止往后的次要财政信息及运营情况，包罗未经审计但曾经大华管帐师核阅的2016年3月31日的兼并及母公司资产欠债表，2016年1-3月兼并及母公司利润表，2016年1-3月兼并及母公司现金流量表及股东权益变更表。

　　公司审计停止日为2015年12月31日，按照大华管帐师出具的大华核字【2016】002692号核阅陈述，刊行人停止2016年3月31日的总资产为122,330.25万元，一切者权益总额为69,195.60万元，刊行人2016年1-3月的停业支出为46,545.65万元，停业利润为3,828.01万元，利润总额为3,994.28万元，净利润为3,295.95万元，归属于母公司股东的净利润为3,362.00万元，扣除十分常性损益后归属于母公司股东的净利润为3,211.43万元。公司2016年1-3月的停业支出和归属于母公司股东的净利润与2015年同期比拟均有所降落，次要系公司内销支出受收集贩卖影响封闭实体店较多招致直营店贩卖有所降落而至。

　　本公司办理层按照2016年一季度的贩卖状况，分离今朝的市场情况等身分，估计2016年度能够完成的归属于母公司一切者的净利润与2015年度比拟能够持平，可是受比年来实体店贩卖营业疲软的影响，估计2016年度完成的扣除十分常性损益后属于母公司股东的净利润与2015年度比拟将降落30%阁下。

　　本公司自审计停止日至本招股意向书签订之日，次要运营形式、次要原质料的采购范围及采购价钱、次要产物的消费、贩卖范围及贩卖价钱、次要客户及供给商的组成、税收政策和其他能够影响投资者判定的严重事项未发作严重变革。

　　按照2014年4月21日召开的2013年年度股东大会修正过的上市后合用的《公司章程（草案）》，本公司刊行上市后的股利分派政策以下：

　　（一）股利分派准绳：公司施行主动的利润分派政策，重视对股东的公道报答并统筹公司的可连续开展，连结公司利润分派政策的持续性和不变性。公司优先接纳现金分红的利润分派方法。公司利润分派不得超越累计可分派利润的范畴，不得损伤公司的连续运营和开展才能。公司董事会、监事会和股东大会在利润分派政策的决议计划和论证过程当中该当充实思索自力董事、内部监事和公家投资者的定见；

　　（二）利润的分派情势：公司能够采纳现金、股票与现金相分离及法令、法例许可的其他方法分派股利，并优先接纳现金分红的方法分派利润。公司主动施行以现金方法分派股利，在具有现金分红前提时，该当接纳现金分红停止利润分派；

　　（三）在订定现金分红政策时，公司董事会该当综合思索所处行业特性、开展阶段、本身运营形式、红利程度和能否有严重资金收入摆设等身分，辨别以下情况，提出差同化的现金分红政策：

　　① 公司开展阶段属成熟期且无严重资金收入摆设的，停止利润分派时，现金分红在本次利润分派中所占比例最低应到达80%；

　　② 公司开展阶段属成熟期且有严重资金收入摆设的，停止利润分派时，现金分红在本次利润分派中所占比例最低应到达40%；

　　③ 公司开展阶段属生长期且有严重资金收入摆设的，停止利润分派时，现金分红在本次利润分派中所占比例最低应到达20%；

　　除发作严重投资方案或严重现金收入事项外，公司在昔时红利、累计未分派利润为正且公司现金流能够满意公司一般运营和连续开展的状况下，该当以现金方法分派股利，且每一年以现金方法分派的利润应不低于昔时完成的可分派利润的20%。

　　（四）公司利润分派实行的法式：公司的年度利润分派计划由公司董事会订定计划并由董事会审议经由过程后提交年度股东大会审议，公司监事会、自力董事应对年度利润分派计划能否恰当、妥当、能否庇护投资者长处等揭晓定见。股东大会审议利润分派预案，该当由列席股东大会的股东（包罗股东署理人）过对折表决经由过程。

　　（五）利润分派政策的调解：若公司需调解利润分派政策，应由公司董事会按照实践状况提出利润分派政策调解议案。利润分派政策调解议案需经三分之二以上自力董事表决经由过程并经对折以上监事表决经由过程方可提交股东大会审议。

　　董事会需在股东大会提案中具体论证和阐明缘故原由，自力董事、监事会该当对利润分派政策调解计划揭晓定见。

　　公司利润分派政策调解计划需提交公司股东大会审议，并由列席股东大会的股东（包罗股东署理人）所持表决权的2/3以上经由过程，还该当经列席股东大会的社会公家股股东（包罗股东署理人）所持表决权的对折以上经由过程。公司股东大会审议利润分派政策调解计划，公司应供给收集投票方法。调解后的利润分派政策不得违国证监会和证券买卖所的有关划定。

　　（六）存在股东违规占用公司资金状况的，公司该当扣减该股东所分派的现金盈余，以归还其占用的资金。

　　（七）全资或控股子公司的股利分派：公司部属全资或控股子公司在思索其本身开展的根底上施行主动的现金利润分派政策，公司该当实时利用对全资或控股子公司的股东权益，按照全资或控股子公司公司章程的划定，促进全资或控股子公司向公司停止现金分红，并确保该平分红款在公司向股东停止分红前付出给公司。

　　（1）除非昔时吃亏，不然该当按照股东会决定实时向股东分派现金盈余，每一年现金分红不低于昔时完成的可分派利润的30%；

　　分红报答计划该当着眼于公司的久远和可连续开展，在综合阐发企业运营开展实践、股东请求和志愿、社会资金本钱、内部融资情况等身分的根底上，充实思索公司今朝及将来红利范围、现金流量情况、开展所处阶段、项目投资资金需求、本次刊行融资、银行信贷及债务融资情况等状况，成立对投资者连续、不变、科学的报答机制，连结利润分派政策的持续性和不变性。

　　公司于2014年4月21日召开的2013年年度股东大会审议经由过程了《哈森商贸（中国）股分有限公司将来三年分红方案》。将来三年分红方案划定：公司利润分派不得超越累计可分派利润的范畴，不得损伤公司的连续运营和开展才能；公司能够采纳现金、股票与现金相分离及法令、法例许可的其他方法分派股利，并优先接纳现金分红的方法分派利润，公司主动施行以现金方法分派股利，在具有现金分红前提时，该当接纳现金分红停止利润分派如公司昔时度完成红利；公司每一年以现金方法分派的利润应不低于昔时完成的可分派利润的20%；公司的年度利润分派计划由公司董事会订定计划并由董事会审议经由过程后提交年度股东大会审议，公司监事会、自力董事应对年度利润分派计划能否恰当、妥当、能否庇护投资者长处等揭晓定见。

　　按照《公司章程（草案）》，公司详细的利润分派议案由董事会制定，并提交股东大会核准，但公司每一年以现金情势分派的利润不低于昔时完成的可供分派利润的20%，公司累计未分派利润将用于对外投资、收买资产、购置装备等现金收入，逐渐扩展消费运营范围，优化财政构造，增进公司的快速开展，逐渐完成公司将来的开展计划目的，终极完成股东长处最大化。

　　公司董事会应按照公司的利润分派计划或方案，分离公司昔时的消费运营情况、现金流量情况、将来的营业开展计划和资金利用需求、从前年度吃亏补偿情况等身分，以完成股东公道报答为起点，制定公司昔时的利润分派预案。公司利润分派预案，在监事会和自力董事考核无贰言，且经部分董事过对折表决经由过程后提交公司股东大会停止表决；经列席股东大会的股东所持表决权的过对折表决赞成后即为经由过程。

　　经刊行人2012年3月21日召开的第一届董事会第六次集会审议经由过程，并经2012年4月12日召开的2011年年度股东大会核准，肯定公司刊行前结存利润的分派计划为：假如公司胜利刊行群众币一般股（A股），则本次公然辟行股票完成以后，新老股东可按各自所持公司股分比例分享停止本次刊行前公司结存的未分派利润。

　　1、公司股东珍兴国际、HARRISON（BVI）、昆山珍实投资许诺，自觉行人股票上市之日起36个月内不让渡大概拜托别人办理其间接或直接持有的刊行人股分，也不由刊行人回购其间接或直接持有的刊行人股分。间接或直接所持刊行人股票在锁按期满后两年内减持的，其减持价钱不低于刊行价；刊行人上市后6个月内如刊行人股票持续20个买卖日的开盘价均低于刊行价，大概上市后6个月期末开盘价低于刊行价，持有刊行人股票的锁定限期主动耽误6个月。

　　2、公司股东AMAZING、GRANADILLA、昆山嘉德投资、昆山中原投资、昆山坦伯顿投资许诺，自觉行人股票上市之日起12个月内不让渡大概拜托别人办理其间接或直接持有的刊行人股分，也不由刊行人回购其间接或直接持有的刊行人股分。

　　3、公司股东香港欣荣许诺，自觉行人股票上市之日起12个月内不让渡大概拜托别人办理其间接或直接持有的刊行人股分，也不由刊行人回购其间接或直接持有的刊行人股分。所持刊行人股票在锁按期满后两年内减持的，其减持价钱不低于刊行价；刊行人上市后6个月内如刊行人股票持续20个买卖日的开盘价均低于刊行价，大概上市后6个月期末开盘价低于刊行价，持有刊行人股票的锁定限期主动耽误6个月。

　　4、公司直接股东陈玉珍、陈玉兴、陈芳德许诺，自觉行人股票上市之日起36个月内不让渡大概拜托别人办理其直接持有的刊行人股分，也不由刊行人回购其直接持有的刊行人股分。在上述限期届满后，在其任职时期内每一年让渡的股分数目不超越其直接持有的刊行人股分总数的25%，离任后半年内，不让渡其直接持有的刊行人股分；直接所持刊行人股票在锁按期满后两年内减持的，其减持价钱不低于刊行价；刊行人上市后6个月内如刊行人股票持续20个买卖日的开盘价均低于刊行价，大概上市后6个月期末开盘价低于刊行价，持有刊行人股票的锁定限期主动耽误6个月，且不因其职务变动、离任等缘故原由，而抛却实行许诺。假如中国证监会、证券买卖所等羁系部分对上市公司董事、监事或初级办理职员让渡公司股票的限定性划定发作变动，将根据变动后的划定实行股分锁定任务。

　　5、公司直接股东吴义富许诺，自觉行人股票上市之日起36个月内不让渡大概拜托别人办理其直接持有的刊行人股分，也不由刊行人回购其直接持有的刊行人股分。在上述限期届满后，在其任职时期内每一年让渡的股分数目不超越其直接持有的刊行人股分总数的25%，离任后半年内，不让渡其直接持有的刊行人股分；假如中国证监会、证券买卖所等羁系部分对上市公司董事、监事或初级办理职员让渡公司股票的限定性划定发作变动，将根据变动后的划定实行股分锁定任务。

　　6、公司直接股东吴珍芳、陈玉荣、陈玉芳许诺，自觉行人股票上市之日起36个月内不让渡大概拜托别人办理其直接持有的刊行人股分，也不由刊行人回购其直接持有的刊行人股分。直接所持刊行人股票在锁按期满后两年内减持的，其减持价钱不低于刊行价；刊行人上市后6个月内如刊行人股票持续20个买卖日的开盘价均低于刊行价，大概上市后6个月期末开盘价低于刊行价，持有刊行人股票的锁定限期主动耽误6个月。

　　7、公司直接股东杨正许诺，自觉行人股票上市之日起36个月内不让渡大概拜托别人办理其直接持有的刊行人股分，也不由刊行人回购其直接持有的刊行人股分。

　　8、公司直接股东陈堃、廖荣文许诺，自觉行人股票上市之日起12个月内不让渡大概拜托别人办理其直接持有的刊行人股分，也不由刊行人回购其直接持有的刊行人股分。在上述限期届满后，在其任职时期内每一年让渡的股分数目不超越其直接持有的刊行人股分总数的25%，离任后半年内，不让渡其直接持有的刊行人股分；直接所持刊行人股票在锁按期满后两年内减持的，其减持价钱不低于刊行价；刊行人上市后6个月内如刊行人股票持续20个买卖日的开盘价均低于刊行价，大概上市后6个月期末开盘价低于刊行价，持有刊行人股票的锁定限期主动耽误6个月，且不因其职务变动、离任等缘故原由，而抛却实行许诺。假如中国证监会、证券买卖所等羁系部分对上市公司董事、监事或初级办理职员让渡公司股票的限定性划定发作变动，将根据变动后的划定实行股分锁定任务。

　　《群众与地域群众干系条例》、《在地域处置投资或手艺协作答应法子》与《在地域处置投资或手艺协作检查准绳》针对籍天然人、法人到地域投资的范畴加以限定，分为制止类与普通类，制止类包罗基于国际条约、国防、需求、严重根底建立及财产开展主要性思索，制止前去投资之产物或运营项目。凡不属于制止类之产物或运营项目，归属为普通类。针关于刊行人所处的制鞋行业属于普通类项目，不受上述法例关于投资范畴的限定。2010年6月29日，海峡协会和财团法人海峡交换基金会签署《海峡两岸经济协作框架和谈》，并于2010年9月12日起施行。该和谈的目的为：增强和增长海峡两岸之间的经济、商业和投资协作；增进海峡两岸货色商业和效劳商业进一步自在化，逐渐成立公允、通明、便当的投资及其保证机制；扩展经济协作范畴，成立协作机制。虽然今朝海峡两岸的经贸协作正在向主动的标的目的开展，但两岸经济情况的变革具有必然的不愿定性，假如对地域投资方面的经贸政策发作变革，对在地域投资范畴采纳较为严厉的限定步伐，将会对本公司的消费运营发生倒霉影响。

　　本公司控股子公司深圳哈森向深圳市龙岗区横岗西坑股分协作公司第一分公司租赁消费厂房，租赁面积为8,400平方米，租赁到期日为2020年4月14日。本公司子公司深圳珍兴向深圳市鑫群实业股分有限公司租赁消费厂房，租赁面积为17,366.50平方米，租赁到期日为2016年12月31日。上述租赁物业面积总计25,766.50平方米，约占公司今朝合计利用的消费厂房面积的45%。因深圳城中村的汗青遗留成绩，上述房地产并未获得法定的产权证实文件。

　　2011年7月，深圳市计划和疆土资本委员会出具了“深规土函【2011】1571号”和“深规土函【2011】1572号”《关于征询消费厂房都会更新状况的复函》，明白复兴上述租赁房产地点地块未归入深圳市都会更新方案；2011年3月，深圳市鑫群实业股分有限公司、深圳市盐田区城中村（旧村）革新办公室和深圳市盐田区群众当局盐田街道处事处配合出具证实，证实上述深圳珍兴租赁房产在将来五年内不会被列入征地或拆迁范畴；2011年3月，深圳市龙岗区城中村（旧村）革新办公室出具证实，确认上述深圳哈森租赁房产未归入已立项都会更新项目；2011年3月，深圳市横岗西坑股分协作公司、深圳市横岗西坑股分协作公司第一分公司、深圳市龙岗区横岗街道处事处出具证实，确认深圳哈森租赁的位于龙岗区横岗西坑一村的厂房属于深圳市横岗西坑股分协作公司第一分公司的物业，深圳市横岗西坑股分协作公司第一分公司完整具有上述厂房的产权，上述厂房在租赁期内不会被列入征地或拆迁范畴，可连续供给给哈森鞋业（深圳）有限公司消费运营利用。同时，公司控股股东许诺无前提负担刊行人因租赁房产产权瑕疵酿成的厂房搬家用度和因消费平息酿成的丧失，详细包罗原有租赁厂房装修设备撤除并将厂房规复原状的用度、搬家运杂和装卸费、新租赁厂房和办公室宿舍通水电及装修用度、因搬家招致的员工离任抵偿费（不含一般状况下的离任抵偿费），和因停产招致的利润净丧失。珍兴国际负担丧失起止点为：自开端搬家日起，到搬家完成后产能规复至搬家前止；珍兴国际负担的用度或丧失以实践发作金额为准。但如果将来处所地盘政策或都会计划呈现变更，上述物业能够面对被拆迁的风险，给公司运营带来倒霉影响。

　　中国事天下最大的鞋类消费、消耗和出口大国。在中高端市场，菲拉格慕、普拉达等成熟的外洋品牌和以百丽为代表的海内品牌，凭仗其持久积聚的品牌出名度和市场营销才能，已成立起较强的合作劣势。而在低端市场，则无数量浩瀚的中小鞋企、小工场以至制鞋作坊，产能和质量不不变，但运营和消费本钱较低，因而经由过程价钱及区位劣势霸占了部门的二三线都会及乡村市场。本公司品牌和产物定位于中高端皮鞋，面对着国表里高级品牌产物及低端便宜产物的合作。公司可否在鞋类消耗市场中占据不变的市场职位，具有并连结相称数目的持久消耗群体，是将来运营中面对的次要风险之一。

　　比年来，跟着住民支出和消耗才能的连续增加，消耗者对皮鞋类的消耗量和消耗金额也在不竭上升。伴跟着消耗晋级，消耗者对皮鞋的格式、品牌、温馨度、功用性、时髦性等诸多方面提出了更多本性化的请求。掌握消耗者购物心思的变革和盛行趋向的改变成为鞋类市场所作的重中之重。本公司正视研发、设想团队的培育和建立，并按期构造研发、设想职员出国考查，实时掌握国际盛行趋向，同时接纳多品牌计谋力图愈加片面的笼盖目的市场。如公司不克不及较精确的猜测和实时掌握市场与消耗者需求的变革，招致未能实时推出适销对路的产物，则能够对公司的贩卖功绩形成倒霉影响。

　　2013年底、2014年底和2015年底，本公司存货账面代价别离为73,265.16万元、70,797.27万元和70,028.71万元，占活动资产的比例别离为60.57%、67.10%和68.79%，占比力高。公管库存商品余额较高的次要缘故原由是运营范围的增加所带来的直营店数目的逐年增长，由此招致用以备货的库存商品不竭增长。固然公司存货的增加不断连结在一般消费运营所需的公道程度，刊行人也制定了较为慎重的存货贬价筹办计提政策，并已采纳一系列步伐增强对存货的管控，但如果在将来的运营中因市场情况发作变革或合作加重招致产物畅销、存货积存，将对公司运营形成倒霉影响。

　　2013年度、2014年度和2015年度，公司十分常性损益对利润总额的影响金额别离为3,145.49万元、2,841.16万元与4,071.70万元，对净利润的影响金额别离为2,394.10万元、2,144.09万元与3,251.91万元，十分常性损益净额占净利润的比重别离为16.88%、20.70%和27.66%。陈述期内，本公司十分常性损益次要为计入当期损益的昆山与花桥地域确当局补助。按照江苏昆山花桥经济开辟区管委会和刊行人签署的《投资和谈书》，自2010年1月1日起，对刊行人在运营过程当中完成的增值税、停业税所构成的昆山加花桥留成部门，前五年赐与100%嘉奖，后五年赐与50%嘉奖。从2015年起刊行人开端施行增值税、停业税所构成的昆山加花桥留成部门50%的嘉奖，对刊行人的经停业绩存在必然的影响；该嘉奖政策到期后，能否还享用其他嘉奖政策具有不愿定性，如不享用也会对刊行人的经停业绩形成必然的影响。

　　2014年因为ROBERTA S.A.公司的股权架构变动，对ROBERTA系列商标的运营战略停止了调解。刊行人与NEO、ROBERTA香港公司、ROBERTA S.A.公司汗青协作过程当中，刊行人次要与NEO、ROBERTA香港公司间接相同。2014年12月Yorkville获得ROBERTA系列商标后，与刊行人相同ROBERTA品牌女鞋的后续运营战略。刊行人思索到因为署理品牌一方面遭到署理限期的限定，另外一方面也存在商标持有人变动带来的潜伏风险，没法对品牌做恒久计划与投入。刊行人在署理ROBERTA商标时期，市场拓展与运营利润都较为幻想，将来也有持续运营的方案，为了更好的停止品牌开展，并具有完整的掌控权，与Yorkville协商后决议购置ROBERTA系列商标“女鞋”商标公用权。

　　按照《商标注册用商品和效劳国际分类》，“打扮、鞋、帽”商标种别为第25类，此中“鞋”的商标品项为2507。在此品项下不克不及再细分为“男鞋”、“女鞋”与“童鞋”。以是刊行人购置的“女鞋”商标公用权，只能经由过程按份共有的情势获得。按照《商标共有四方和谈》，在打点商标让渡手续后，ROBERTA系列商标的共有权报酬ROBERTA HOLDING、Yorkville、中驰公司和哈森股分四方。固然刊行人拟购置的18项商标由上述四方共有，但各方的详细权益范畴以共有和谈的商定为准。刊行人将单独享有ROBERTA系列商标在“女鞋”特定品项上的商标公用权，其他共有方不享有“女鞋”商标的权益。

　　2015年3月18日，刊行人与Yorkville签订了《商标让渡定金和谈》，商定让渡价钱为5,000万元，并按照和谈商定于2015年3月27日付出定金500万元；2015年5月13日，刊行人与Yorkville签订了《商标让渡和谈》；2015年12月4日，刊行人与ROBERTA S.A.、ROBERTA HOLDING、Yorkville和中驰公司签署了《商标共有四方和谈》，ROBERTA S.A.将相干商标的权益让渡给ROBERTA HOLDING，在打点商标让渡手续后，ROBERTA系列商标的共有权人应为ROBERTA HOLDING、Yorkville、中驰公司和哈森股分四方。2015年12月29日，中国的商标让渡申请已向中国商标局提交，2015年12月30日，国际商标让渡申请已向天下常识产权构造提交。香港与澳门的商标让渡申请正在提交过程当中。

　　收买完成前ROBERTA品牌的署理方法是根据刊行人与受权人签订的《受权左券书》，刊行人卖力设想、消费与贩卖。刊行人购置ROBERTA系列商标后，ROBERTA系列产物由之前的署理品牌改变为自有品牌，响应的署理品牌贩卖支出转为自有品牌支出，设想、消费与贩卖形式其实不发作变革。

　　停止本招股意向书签订日，《商标让渡和谈》触及的ROBERTA系列商标中的11其中国商标已得到商标局核发的《商标让渡证实》，刊行人已成为相干商标的共有人，国际商标及香港与澳门的商标让渡仍在停止过程当中。

　　2014年4月21日，哈森股分召开2013年年度股东大会经由过程公司关于不变公司股价的预案，次要内容以下：如公司股票上市后三年内持续二十个买卖日开盘价均低于公然表露的近来一期末每股净资产，本公司将实时召开董事会及股东大会，按不高于公然表露的近来一期末每股净资产的价钱，在公司股权构造契合上市前提的状况下，回购不低于非限售股总额1%的公司股票，且每一年累计回购次数不超越两次，并按拍照关划定提早通告。

　　公司控股股东珍兴国际许诺：如刊行人股票上市后三年内持续二十个买卖日开盘价均低于公然表露近来一期末每股净资产，若法令答应，将根据不高于刊行人公然表露近来一期末每股净资产的价钱，增持不低于非限售股总额1%的刊行人股票，在刊行人股权构造契合上市前提的状况下每一年累计增持次数不超越两次，并按拍照关划定提早通告。

　　公司部分董事（自力董事除外）和初级办理职员许诺：如刊行人股票上市后三年内持续二十个买卖日开盘价均低于公然表露的近来一期末每股净资产，在刊行人实行股分回购许诺，且其控股股东实行股分增持许诺后，如仍未到达不变公司股价的目标，刊行人部分董事（自力董事除外）及初级办理职员将配合增持股票，各自累计增持金额不低于上年度自觉行人实践支付税后现金薪酬的30%。2014年4月21日，哈森股分召开2013年年度股东大会经由过程决定：关于将来新聘用的董事、初级办理职员，请求其实行公司刊行上市时董事、初级办理职员已作出的不变公司股价的许诺请求。

　　若本公司招股仿单有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，对判定本公司能否符正当律划定的刊行前提组成严重、本质影响的，本公司将实时召开关于回购初次公然辟行局部新股的股东大会，根据刊行价与二级市场价钱孰低的准绳肯定回购价钱，在很多于30个买卖日不超越60个买卖日的回购限期内，依法回购初次公然辟行的局部新股；若本公司招股仿单有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，本公司将依法补偿投资者丧失。

　　公司控股股东珍兴国际许诺：若刊行人招股仿单有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，珍兴国际将依法补偿投资者丧失，可是可以证实本人没有不对的除外。

　　刊行人实践掌握人陈玉珍、吴珍芳、陈玉荣、陈玉芳和陈玉兴及分歧动作人陈芳德和部分董事、监事和初级办理职员许诺：若刊行人招股仿单有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，自己将依法补偿投资者丧失，可是可以证实本人没有不对的除外。

　　大华管帐师、海润状师与中和评价许诺，因其为刊行人初次公然辟行建造、出具的文件有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，给投资者形成丧失的，将依法补偿投资者丧失，可是可以证实本人没有不对的除外。

　　长江保荐许诺，因其为刊行人初次公然辟行股票建造、出具的文件有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，给投资者形成丧失的，将先行补偿投资者丧失。

　　本公司持有5%以上股分的股东珍兴国际，珍兴国际之母公司HARRISON（BVI），实践掌握人陈玉珍、吴珍芳、陈玉荣、陈玉芳、陈玉兴及分歧动作人陈芳德，直接持有5%以上股分的股东杨正许诺：所持哈森股分股票如在锁按期满后两年内减持，将根据不低于刊行价的二级市场价钱从二级市场竞价买卖或经由过程上交所大批买卖体系减持，持股5%以上减持时，须提早三个买卖日停止通告；锁按期满两年后将根据二级市场价钱从二级市场竞价买卖或经由过程上交所大批买卖体系减持，持股5%以上减持时，须提早三个买卖日停止通告。单个股东随便持续三个月经由过程二级市场竞价买卖减持数目不超越刊行人总股本的1%。

　　按照2014年4月21日哈森股分2013年年度股东大会经由过程的决定，将来经由过程二级市场竞价买卖或上交所大批买卖体系和其他方法增持公司股票后持股比例到达5%以上的股东，持股5%以上减持时，须提早三个买卖日停止通告。

　　刊行人如违背相干许诺，刊行人该当实时通告违背许诺的究竟及缘故原由，并向投资者公然抱歉；给投资者形成丧失的，应依法停止补偿；刊行人应根据中国证监会或证券买卖所的请求停止实时整改。

　　公司股东如违背相干许诺，应经由过程刊行人实时通告违背许诺的究竟及缘故原由，并向投资者公然抱歉；给其他投资者大概刊行人形成丧失的，应依法停止补偿；在股东依法实行许诺前，刊行人停息向违背许诺的股东付出现金分红款。

　　董事和初级办理职员如违背相干许诺，应经由过程刊行人实时通告违背许诺的究竟及缘故原由，并向投资者公然抱歉；给投资者大概刊行人形成丧失的，应依法停止补偿；刊行人应对违背许诺的董事和初级办理职员停止内部攻讦，违背许诺所得收益归刊行人一切。

　　刊行人状师以为，刊行人、控股股东及实践掌握人、董事、监事和初级办理职员作出的相干许诺曾经实行了响应的决议计划法式，相干许诺及束缚步伐正当有用。

　　保荐机构以为，刊行人、控股股东及实践掌握人、董事、监事和初级办理职员作出的相干许诺曾经实行了响应的决议计划法式，许诺的内容正当、公道；失期束缚或弥补步伐实时有用。

　　本公司系由哈森商贸（中国）有限公司团体变动设立。2011年10月14日，珍兴国际股分有限公司等8名股东作为倡议人签订《倡议人和谈》，倡议设立哈森商贸（中国）股分有限公司。2011年10月14日，哈森有限董事会做出决定，哈森有限部分股东作为倡议人，以哈森有限停止2011年7月31日经天健正信管帐师事件有限公司审计的净资产198,621,134.72元折为一般股16,300万股，每股面值1元，其他部门计入本钱公积。2011年12月8日，公司支付了江苏省姑苏工商行政办理局核发的注册号为的《企业法人停业执照》。

　　本公司由哈森有限团体变动设立，原哈森有限的部分股东即为本公司倡议人，包罗珍兴国际、香港欣荣等8名法人股东。各倡议人将其具有的哈森有限的对应净资产投入到本公司。

　　本次刊行前公司总股本为16,300万股，本次刊行的股分为5,436万股，刊行后总股本为21,736万股。有关股分的锁定摆设以下：

　　1、公司股东珍兴国际、HARRISON（BVI）、昆山珍实投资许诺，自觉行人股票上市之日起36个月内不让渡大概拜托别人办理其间接或直接持有的刊行人股分，也不由刊行人回购其间接或直接持有的刊行人股分。间接或直接所持刊行人股票在锁按期满后两年内减持的，其减持价钱不低于刊行价；刊行人上市后6个月内如刊行人股票持续20个买卖日的开盘价均低于刊行价，大概上市后6个月期末开盘价低于刊行价，持有刊行人股票的锁定限期主动耽误6个月。

　　2、公司股东AMAZING、GRANADILLA、昆山嘉德投资、昆山中原投资、昆山坦伯顿投资许诺，自觉行人股票上市之日起12个月内不让渡大概拜托别人办理其间接或直接持有的刊行人股分，也不由刊行人回购其间接或直接持有的刊行人股分。

　　3、公司股东香港欣荣许诺，自觉行人股票上市之日起12个月内不让渡大概拜托别人办理其间接或直接持有的刊行人股分，也不由刊行人回购其间接或直接持有的刊行人股分。所持刊行人股票在锁按期满后两年内减持的，其减持价钱不低于刊行价；刊行人上市后6个月内如刊行人股票持续20个买卖日的开盘价均低于刊行价，大概上市后6个月期末开盘价低于刊行价，持有刊行人股票的锁定限期主动耽误6个月。

　　4、公司直接股东陈玉珍、陈玉兴、陈芳德许诺，自觉行人股票上市之日起36个月内不让渡大概拜托别人办理其直接持有的刊行人股分，也不由刊行人回购其直接持有的刊行人股分。在上述限期届满后，在其任职时期内每一年让渡的股分数目不超越其直接持有的刊行人股分总数的25%，离任后半年内，不让渡其直接持有的刊行人股分；直接所持刊行人股票在锁按期满后两年内减持的，其减持价钱不低于刊行价；刊行人上市后6个月内如刊行人股票持续20个买卖日的开盘价均低于刊行价，大概上市后6个月期末开盘价低于刊行价，持有刊行人股票的锁定限期主动耽误6个月，且不因其职务变动、离任等缘故原由，而抛却实行许诺。假如中国证监会、证券买卖所等羁系部分对上市公司董事、监事或初级办理职员让渡公司股票的限定性划定发作变动，将根据变动后的划定实行股分锁定任务。

　　5、公司直接股东吴义富许诺，自觉行人股票上市之日起36个月内不让渡大概拜托别人办理其直接持有的刊行人股分，也不由刊行人回购其直接持有的刊行人股分。在上述限期届满后，在其任职时期内每一年让渡的股分数目不超越其直接持有的刊行人股分总数的25%，离任后半年内，不让渡其直接持有的刊行人股分；假如中国证监会、证券买卖所等羁系部分对上市公司董事、监事或初级办理职员让渡公司股票的限定性划定发作变动，将根据变动后的划定实行股分锁定任务。

　　6、公司直接股东吴珍芳、陈玉荣、陈玉芳许诺，自觉行人股票上市之日起36个月内不让渡大概拜托别人办理其直接持有的刊行人股分，也不由刊行人回购其直接持有的刊行人股分。直接所持刊行人股票在锁按期满后两年内减持的，其减持价钱不低于刊行价；刊行人上市后6个月内如刊行人股票持续20个买卖日的开盘价均低于刊行价，大概上市后6个月期末开盘价低于刊行价，持有刊行人股票的锁定限期主动耽误6个月。

　　7、公司直接股东杨正许诺，自觉行人股票上市之日起36个月内不让渡大概拜托别人办理其直接持有的刊行人股分，也不由刊行人回购其直接持有的刊行人股分。

　　8、公司直接股东陈堃、廖荣文许诺，自觉行人股票上市之日起12个月内不让渡大概拜托别人办理其直接持有的刊行人股分，也不由刊行人回购其直接持有的刊行人股分。在上述限期届满后，在其任职时期内每一年让渡的股分数目不超越其直接持有的刊行人股分总数的25%，离任后半年内，不让渡其直接持有的刊行人股分；直接所持刊行人股票在锁按期满后两年内减持的，其减持价钱不低于刊行价；刊行人上市后6个月内如刊行人股票持续20个买卖日的开盘价均低于刊行价，大概上市后6个月期末开盘价低于刊行价，持有刊行人股票的锁定限期主动耽误6个月，且不因其职务变动、离任等缘故原由，而抛却实行许诺。假如中国证监会、证券买卖所等羁系部分对上市公司董事、监事或初级办理职员让渡公司股票的限定性划定发作变动，将根据变动后的划定实行股分锁定任务。

　　停止本招股意向书签订日，陈玉珍持有HARRISON（BVI）52.74%的股权，HARRISON（BVI）持有珍兴国际100%股权，珍兴国际持有刊行人91.02%股分；陈玉珍同时持有昆山珍实投资100%的股权，昆山珍实投资持有刊行人1.84%股分，除此之外本公司各股东之间不存在联系关系干系。

　　本公司直接股东陈玉珍、吴珍芳、陈玉荣、陈玉芳、陈玉兴及陈芳德之间的联系关系干系为：陈玉珍为陈氏兄弟的老迈，吴珍芳为陈玉珍三弟（三弟陈玉盛已谢世）的夫妇，陈玉荣为陈玉珍的四弟，陈玉兴为陈玉珍的五弟，陈玉芳为陈玉珍的六弟，陈芳德为陈玉珍的儿子。

　　哈森股分次要处置中高端皮鞋的品牌运营﹑产物设想、消费和贩卖，停止2015年12月末，公司具有2,050个营销网点，并依托唯品会、天猫、京东、银泰等电子商务平台展开收集营销。哈森股分次要具有哈森（HARSON）、卡迪娜（KADINA）、卡文（COVER）、爱旅儿（ALLER-A）及哈森男鞋（HARSON BUSINESS）五个自有品牌，并署理ROBERTA、AS等外洋出名品牌的产物，同时为DANSKO、SPERRY等外洋出名品牌供给OEM/ODM加工。

　　陈述期内，本公司内销支出和销量快速增加，停止2015年12月31日，哈森股分在海内设立32家分公司，共有1,665个直营店和385个经销店。经由过程成立营销收集，以自有品牌运营为中心，以市场为导向，自立研发、设想、贩卖各类鞋类产物，满意消耗者的需求。

　　公司自立消费包罗公司自有品牌哈森、卡迪娜、署理品牌ROBERTA等内销品牌的自立消费和为外洋其他出名品牌供给OEM/ODM加工。深圳珍兴、抚州珍展次要为SPERRY、DANSKO等国际品牌运营企业供给OEM/ODM加工，深圳哈森、昆山珍兴次要消费哈森、卡迪娜和ROBERTA等内销产物。

　　深圳珍兴为外洋客户供给OEM/ODM加工，在接到外洋客户定单后开端下达消费指令构造摆设消费。公司外洋客户次要包罗DANSKO、SPERRY等国际品牌运营企业，这些企业为公司供给持久不变的定单和现金流。公司设置专职部分卖力领受和处置内销定单，并由深圳珍兴卖力消费，普通消费周期为30天。

　　哈森商贸（中国）股分有限公司（以下简称“哈森股分”、“刊行人”或“公司”）按照《证券刊行与承销办理法子》（中国证监会令[第121号]）以下简称“《办理法子》”）、《初次公然辟行股票并上市办理法子》（证监会令[第122号]）（以下简称“《办理法子》”）、《初次公然辟行股票承销营业标准》（中证协发[2016]7号，以下简称“《营业标准》”）、《初次公然辟行股票配售细则》（中证协发[2016]7号，以下简称“《配售细则》”）、《初次公然辟行股票网下投资者办理细则》（中证协发[2016]7号，以下简称“《投资者办理细则》”）、《上海市场初次公然辟行股票网上刊行施行细则》（上证发[2016]1号，以下简称“《网上刊行施行细则》”）及《上海市场初次公然辟行股票网下刊行施行细则》（上证发[2016]2号，以下简称“《网下刊行施行细则》”）等相干划定构造施行初次公然辟行股票。

　　本次开端询价和网下申购均接纳上海证券买卖所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）停止，请网下投资者当真浏览本通告。关于开端询价和网下申购的具体内容，请查阅上交所网站（）宣布的《上海市场初次公然辟行股票网下刊行施行细则》、《上海市场初次公然辟行股票网上刊行施行细则》等相干划定。

　　本次刊行在刊行流程、网上彀下申购及缴款等环节发作严重变革，敬请投资者重点存眷，次要变革以下：

　　1、投资者在2016年6月17日（T日）停止网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下刊行申购日与网上申购日同为2016年6月17日（T日），此中，网下申购工夫为9:30-15:00，网上申购工夫为9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、刊行人和主承销商按照开端询价成果，根据申购价钱由高到低、统一申购价钱上按配售工具的申购数目由小至大、统一申购价钱统一申购数目上按申购工夫（以上交所申购平台显现的申报工夫和申报序号为准）由晚到早的次第停止排序，剔除报价最高部门派售工具的报价，剔除部门不得低于一切网下投资者申购总量的10%。当最高申购价钱与肯定的刊行价钱不异时，对该价钱的申购可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部门不得到场网下申购。

　　4、网下投资者应按照《哈森商贸（中国）股分有限公司初次公然辟行股票网下开端配售成果及网上中签成果通告》，于2016年6月21日（T+2日）16:00前，按终极肯定的刊行价钱与开端配售数目，实时足额交纳新股认购资金。

　　网上投资者申购新股中签后，应按照《哈森商贸（中国）股分有限公司初次公然辟行股票网下开端配售成果及网上中签成果通告》实行资金交收任务，确保其资金账户在2016年6月21日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者金钱划付需服从投资者地点证券公司的相干划定。

　　5、当呈现网下和网上投资者缴款认购的股分数目合计不敷本次公然辟行数目的70%时，刊行人及保荐机构（主承销商）将协商采纳中断本次新股刊行，并就中断的缘故原由和后续摆设停止信息表露。详细中断条目请见“10、中断刊行状况”。

　　6、有用报价网下投资者未到场申购大概得到开端配售的网下投资者未实时足额交纳认购款的，将被视为违约并答允担违约义务，主承销商将违约状况报中国证券业协会存案。网上投资者持续12个月内累计呈现3次中签后未足额缴款的情况时，6个月内不得到场新股申购。

　　7、投资者需充实理解有关新股刊行的相干法令法例，当真浏览本通告的各项内容，知悉本次刊行的订价准绳和配售准绳，在提交报价前应确保不属于制止到场网下询价的情况，并确保其申购数目和将来持股状况契合相干法令法例及主管部分的划定。投资者一旦提交报价，主承销商视为该投资者许诺：投资者到场本次报价符正当律法例和本通告的划定，由此发生的统统违法违规举动及响应结果由投资者自行负担。

　　新股投资具有较大的市场风险，投资者需求充实理解新股投资风险，认真研读刊行人招股意向书中表露的风险，并充实思索风险身分，谨慎到场本次新股刊行的估值、报价、投资。

　　8、按照中国证监会2012年10月26日宣布的《上市公司行业分类指引》（2012订正），刊行人所属行业为C制作业的“C19皮革成品制作业”。中证指数有限公司曾经公布了行业均匀市盈率，请投资者决议计划时参考。假如本次刊行市盈率高于行业均匀市盈率，存在将来刊行人估值程度向行业均匀市盈率程度回归、股价下跌给新股投资者带来丧失的风险。

　　1、哈森股分初次公然辟行不超越5,436万股群众币一般股（A股）（以下简称“本次刊行”）的申请已获中国证券监视办理委员会证监答应[2016]1180号文批准。本次刊行的主承销商为长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构（主承销商）”）。刊行人股票简称为“哈森股分”，股票代码为603958，该代码同时合用于本次刊行的开端询价及网下申购。本次刊行的网上申购代码为732958。

　　2、本次刊行接纳网下向投资者询价配售（以下简称“网下刊行”）和网上向持有上海市场非限售A股股分市值的社会公家投资者订价刊行（以下简称“网上刊行”）相分离的方法停止。本次刊行经由过程向契合前提的投资者停止开端询价间接肯定刊行价钱，不再停止累计招标询价。本次开端询价及网下申购经由过程上交所申购平台施行，网上刊行经由过程上交所买卖体系（以下简称“买卖体系”）停止。

　　上交所申购平台网址为：。经由过程申购平台报价、查询的工夫为开端询价和网下申购时期每一个买卖日9:30-15:00。关于申购平台的相干操纵法子请查阅上交所网站（）—效劳—IPO营业专栏—IPO划定规矩及告诉中的《网下刊行施行细则》、《网下IPO 体系用户手册（申购置卖员分册）》等相干划定。

　　参与网下询价的投资者应在开端询价开端日前一个买卖日（2016年6月8日，T-5日）12:00前在协会完成配售工具信息的注销存案且已开通上交所电子平台CA证书。

　　4、本次公然辟行A股数目5,436万股，占刊行后总股本的25.01%。本次刊行接纳网下向投资者询价配售（以下简称“网下刊行”）和网上向持有上海市场非限售A股股分市值的社会公家投资者订价刊行（以下简称“网上刊行”）相分离的方法停止。回拨机制启动前，网下初始刊行数目为3,261.6万股，占本次刊行总量的60%；网上初始刊行数目为2,174.4万股，占本次刊行总量的40%。

　　5、刊行人股东公然辟售股分的详细摆设：本次刊行原股东将不公然辟售其所持股分，即本次刊行不断止老股让渡。

　　6、到场网下询价的投资者请自行肯定申报价钱和申报数目，申报价钱最小变更单元为0.01元，每一个网下投资者只能有一个报价，单个配售工具的申报数目不得超越3,260万股。申报价钱对应的申报数目下限为350万股，申报数目变更最小单元为10万股。

　　7、保荐机构（主承销商）已按照《承销办理法子》、《营业标准》等相干轨制的请求，订定了网下投资者资历的尺度，详细尺度及摆设请见本通告“2、投资者到场网下询价的相干摆设”。请投资者务必认真确认能否契合可到场网下询价单投资者前提、能否在制止到场范畴内。契合前提的机构和小我私家投资者能够自立决议能否到场开端询价。

　　只要契合长江保荐及刊行人肯定的网下投资者尺度请求的投资者方能到场本次开端询价。不契合相干尺度而到场本次开端询价的，须自行负担统统由该举动激发的结果。主承销商将在上交所申购平台中将其报价设定为无效，并在《哈森商贸（中国）股分有限公司初次公然辟行股票刊行通告》（以下简称“《刊行通告》”）中表露相干状况。

　　提请投资者留意，保荐机构（主承销商）将在开端询价及配售前对网下投资者能否存在制止脾气形停止核对，并请求网下投资者供给许诺函和联系关系干系核对表。如网下投资者回绝共同核对或其供给的质料不敷以解除其存在制止脾气形的，主承销商将回绝其到场开端询价及配售。

　　8、假如配售工具属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监视办理暂行法子》和《私募投资基金办理人注销和基金存案法子（试行）》标准的私募投资基金，该等私募投资基金均须根据划定，于2016年6月8日（T-5日）正午12:00之前完成在中国证券投资基金业协会的存案。存案工夫以在中国证券投资基金业协会网站（）查询的私募基金公示信息显现的“存案工夫”为准。

　　9、网下投资者须在2016年6月8日（T-5日）12:00前以电子邮件方法向长江保荐指定邮箱发送有关文件，由保荐机构（主承销商）和见证状师考核。核对质料原件需于2016年6月14日（T-3日）正午12:00前投递至主承销商处。

　　10、保荐机构（主承销商）将2016年6月16日（T-1日）登载《哈森商贸（中国）股分有限公司初次公然辟行股票刊行通告》（以下简称“刊行通告”），表露刊行价钱、网上刊行工夫摆设、可到场本次网下申购的股票配售工具名单及其响应的申购数目等信息。

　　11、本次网下申购工夫为2016年6月17日（T日）9:30-15:00。《刊行通告》中宣布的局部有用报价配售工具必需到场网下申购。在到场网下申购时，网下投资者必需在申购平台为其办理的有用报价配售工具录入申购记载，申购记载中其申购价钱为肯定的刊行价钱，申购数目必需为开端询价中的有用申购数目。

　　12、本次网上申购的日期为2016年6月17日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。到场网上申购的投资者为持有在中国结算上海分公司开立证券账户的机构投资者和天然人（国度法令、法例制止购置者除外），且于2016年6月7日（T-6日）前20个买卖日（含T-6日）的日均持有上海市场非限售A股股分市值契合《上海市场初次公然辟行股票网上刊行施行法子》所划定的投资者。

　　网上投资者该当自立表达申购意向，不得全权拜托证券公司代其停止新股申购。网上投资者申购日（T日）申购无需交纳申购款，T+2日按照中签成果交纳认购款。出格提示，网上投资者持续12 个月内累计呈现3 次中签后未足额缴款的情况时，6 个月内不得到场新股申购。

　　13、投资者只能挑选网下刊行大概网上刊行中的一种方法停止申购。凡到场开端询价的网下投资者，不管能否有用报价，均不克不及到场网上刊行。

　　14、本次申购完毕后，刊行人和保荐机构（主承销商）将按照网上投资者开端认购倍数于2016年6月17日（T日）决议能否启动回拨机制，有关回拨机制的详细摆设见本通告“6、本次刊行回拨机制”。

　　（2）开端询价完毕后，剔除不低于拟申购总量10%的最高报价部门后有用报价投资者数目不敷10 家的；

　　（3）开端询价完毕后，拟申购总量不敷网下初始刊行数目的或剔除最高报价部门后，盈余拟申购总量不敷网下初始刊行数目的；

　　（9）按照《承销办理法子》第三十五条划定，中国证监会对质券刊行承销历程施行事中过后羁系，发明涉嫌违法违规大概存在非常情况的。

　　如发作以上情况，刊行人和保荐机构（主承销商）将实时通告中断刊行缘故原由、规复刊行摆设等事件。中断刊行后，在本次刊行批准文件有用期内，在向中国证监会存案后，刊行人和主承销商将择机重启示行。

　　18、刊行人及保荐机构（主承销商）将于2016年6月21日（T+2日）在《哈森商贸（中国）股分有限公司初次公然辟行股票网下开端配售成果及网上中签成果通告》中宣布网上中签成果及网下开端配售成果，并阐明配售成果能否契合事前宣布的配售准绳；关于供给有用报价但未到场申购或实践申购数目较着少于报价时拟申购量的投资者列表公示并偏重阐明。

　　20、本通告仅对本次刊行中有关开端询价的事件停止阐明，投资者欲理解本次刊行的普通状况，请认真浏览2016年6月7日（T-6日）刊登于上交所网站的《招股意向书》全文，《招股意向书择要》同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

　　（2）如因上交所申购平台体系毛病或非可控身分招致投资者没法一般利用其网下刊行电子平台停止开端询价或网下申购事情，请网下投资者实时与上交所或保荐机构（主承销商）联络；

　　（3）上述日期为买卖日，如遇严重突发变乱影响本次刊行，刊行人和保荐机构（主承销商）将实时告诉并通告，修正本次刊行日程；

　　（4）当刊行人和保荐机构（主承销商）按照询价成果肯定的刊行价钱对应的市盈率高于开端询价停止日偕行业上市公司二级市场近来一个月均匀静态市盈率时，刊行人和保荐机构（主承销商）会将持续三周通告《投资风险出格通告》，每周最少公布一次，本次刊行申购日将顺延三周，详细摆设将另行通告。

　　1、具有必然的证券投资经历。机构投资者该当依法设立、连续运营工夫到达两年（含）以上，处置证券买卖工夫到达两年（含）以上；小我私家投资者处置证券买卖的工夫该当到达五年（含）以上。经行政答应处置证券、基金、期货、保险、信任等金融营业的机构投资者可不受上述限定。

　　2、具有优良的信誉记载。近来12个月未遭到刑事惩罚、未因严重违法违规举动被相干羁系部分赐与行政惩罚、采纳羁系步伐。

　　3、具有须要的订价才能。机构投资者应具有响应的研讨力气、有用的估值订价模子、科学的订价决议计划轨制和完美的合规风控轨制。

　　4、开端询价肇端日前一买卖日（T-5日）12:00前根据《初次公然辟行股票网下投资者存案办理细则》等相干划定在中国证券业协会完成配售工具信息注销存案事情的网下投资者。

　　6、网下投资者到场询价的配售工具应在2016年6月7日（含T-6日）前二十个买卖日持有的沪市非限售股票的畅通市值日均值为1,000万元（含）以上。配售工具是指网下投资者所属或间接办理的，已在中国证券业协会完成存案，可到场网下申购的自营投资账户或证券投资产物。

　　7、按照《存案办理细则》第四条，网下投资者指定的股票配售工具不得为债券型证券投资基金或信任方案，也不得为在招募仿单、投资和谈等文件中以间接或直接方法载明以博取1、二级市场价差为目标申购首发股票的理财富物等证券投资产物。

　　（1）刊行人及其股东、实践掌握人、董事、监事、初级办理职员和其他员工；刊行人及其股东、实践掌握人、董事、监事、初级办理职员可以间接或直接施行掌握、配合掌握或施加严重影响的公司，和该公司控股股东、控股子公司和控股股东掌握的其他子公司；

　　（2）主承销商及其持股比例5%以上的股东，主承销商的董事、监事、初级办理职员和其他员工；主承销商及其持股比例5%以上的股东、董事、监事、初级办理职员可以间接或直接施行掌握、配合掌握或施加严重影响的公司，和该公司控股股东、控股子公司和控股股东掌握的其他子公司；

　　（4）本条第（1）、（2）、（3）项所述人士的干系亲密的家庭成员，包罗夫妇、后代及其夫妇、怙恃及夫妇的怙恃、兄弟姐妹及其夫妇、夫妇的兄弟姐妹、后代夫妇的怙恃；

　　（5）已往6个月内与主承销商存在保荐、承销营业干系的公司及其持股5%以上的股东、实践掌握人、董事、监事、初级办理职员，或已与主承销商签订保荐、承销营业条约或告竣相干意向的公司及其持股5%以上的股东、实践掌握人、董事、监事、初级办理职员；

　　本条第（2）、（3）项划定的制止配售工具办理的经由过程公然召募方法设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）不受前款划定的限定，但应契合中国证监会的有关划定。

　　10、假如网下投资者及所属配售工具为《证券投资基金法》、《私募投资基金监视办理暂行法子》和《私募投资基金办理人注销和基金存案法子（试行）》所划定的私募投资基金，该等私募投资基金均须于2016年6月8日（T-5日）正午12:00之前按以上法例划定完成在中国证券投资基金业协会的存案。存案工夫以在中国证券投资基金业协会网站（）查询的私募基金公示信息显现的“存案工夫”为准。

　　网下投资者需自行考核比春联系关系方，确保不参与与保荐机构（主承销商）和刊行人存在任何间接或直接联系关系干系的新股网下询价。投资者到场询价即视为与保荐机构（主承销商）和刊行人不存在任何间接或直接联系关系干系。如因投资者的缘故原由，招致到场询价或发作联系关系方配售等状况，投资者答允担由此所发生的局部义务。

　　保荐机构（主承销商）将在开端询价及配售前对投资者能否存在上述制止脾气形停止核对，投资者应按保荐机构（主承销商）的请求停止响应的共同（包罗但不限于供给公司章程等工商注销材料、摆设实践掌握人访谈、照实供给相干天然人次要社会干系名单、共同联系关系干系查询拜访等），如回绝共同或其供给的质料不敷以解除其存在上述制止脾气形的，保荐机构（主承销商）将回绝其到场开端询价及配售。

　　1、公然召募方法设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、社保基金投资办理人办理的社会保证基金（以下简称“社保基金”）、按照《企业年金基金办理法子》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金”）、契合《保险资金使用办理暂行法子》等相干划定的保险资金（配售工具范例为保险资金证券投资账户）、QFII投资账户和证券公司、信任公司、财政公司的自营投资账户作为配售工具到场本次刊行网下询价的投资者，无需提交申请文件；

　　2、除公募基金、社保基金、企业年金、保险资金（配售工具范例为保险资金证券投资账户）、QFII投资账户和证券公司、信任公司、财政公司自营投资账户之外的产物或自有资金账户作为配售工具，到场本次刊行网下询价的投资者则需根据其投资人种别提交以下文件：

　　- 若配售工具属于《中华群众共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监视办理暂行法子》和《私募投资基金办理人注销和基金存案法子（试行）》所划定的私募投资基金，还需同时供给由中国证券投资基金业协会核发的有用存案确认函的盖印扫描件。

　　3、网下投资者可从长江保荐的官方网站主页（）“哈森股分IPO下载专区”下载许诺函、信息汇总表、配售工具出资方根本信息表的文件模板。上述文件填写终了并扫描后须在2016年6月8日（T-5日）12:00前以电子邮件方法发送到长江保荐指定邮箱。发送时敬请投资者留意以下事项：

　　（1）文件格局请求：附件1和附件4需提交盖印或具名的原件扫描件；附件2、附件3和附件5需提交excel电子版；

　　（3）领受工夫的认定以长江保荐指定邮箱收件箱显现的“领受工夫”为准，为制止体系等缘故原由招致的领受工夫呈现偏向，倡议投资者在划定工夫内尽早提交响应文件材料；

　　（4）邮件发送后请实时与保荐机构（主承销商）停止德律风确认，确认电线）盖印或具名的原件须在开端询价停止日2016年6月14日（T-3日）12:00前寄至长江证券承销保荐有限公司本钱市场部，地点：上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦21楼长江证券承销保荐有限公司本钱市场部，邮编：200122，电线。

　　保荐机构（主承销商）将和北京举世状师事件所对网下投资者的天分前提停止核对，若网下投资者未能在划定工夫内按请求提交上述质料，或经检查不契合到场询价前提、不予共同或供给虚伪信息的，保荐机构（主承销商）有权回绝其到场报价或将其报价确以为无效报价并剔除。

　　存在《承销办理法子》划定的制止配售情况的投资者不得到场本次刊行的网下询价与申购。保荐机构（主承销商）有权在配售前对投资者能否存在上述制止脾气形停止核对，网下投资者应停止响应的共同（包罗但不限于按保荐机构（主承销商）的请求供给相干信息和证实质料等）。若网下投资者回绝共同或其供给的质料不敷以解除其存在上述制止脾气形的，保荐机构（主承销商）有权回绝向其停止配售。刊行人和保荐机构（主承销商）能够本着慎重准绳，对进一步发明的能够存在联系关系干系的网下投资者打消其配售资历。

　　1、本次开端询价经由过程上交所的网下申购电子化平台停止，契合《承销办理法子》及《存案办理细则》请求的投资者于2016年6月7日（T-6日）12:00前在协会完成网下投资者存案并打点上交所网下刊行电子平台数字证书，并与上交所签署网下刊行电子化平台利用和谈，成为网下刊行电子化平台的用户前方可到场开端询价。根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监视办理暂行法子》、《私募投资基金办理人注销和基金存案法子（试行）》的划定，私募基金投资者需同时完成在中国基金业协会的办理人注销和基金存案。

　　2、网下投资者应在划定的工夫内（2016年6月13日至2016年6月14日，即T-4日-T-3日，9:30-15:00）在上交所网下申购电子平台为其所办理的配售工具填报价钱及响应的拟申购数目等信息，网下投资者在划定工夫之外报价为无效报价。相干申报一经提交，不得打消。因特别缘故原由（如市场发作忽然变革需求调解估值、包办职员堕落等）需求调解报价或拟申购数目的，该当在网下刊行电子平台填写详细缘故原由。

　　3、本次开端询价采纳价钱与数目同时申报的方法停止。网下投资者及其办理的配售工具报价该当包罗拟申购价钱和该价钱对应的拟申购股数，且只能有一个报价，此中非小我私家投资者该当以机构为单元停止报价，统一网下投资者所办理的差别配售工具的报价该当不异。网下投资者可觉得其办理的每配售工具填报统一个拟申购价钱，该拟申购价钱对应一个拟申购数目。拟申购价钱的最小变更单元为0.01元。网下投资者该当遵照自力、客观、诚信的准绳公道报价，不得协商报价大概成心抬高、举高价钱。

　　4、网下投资者的单个配售工具到场本次网下刊行的最低拟申购数目为350万股，拟申购数目超越350万股的，超越部门必需是10万股的整数倍，且单个配售工具的拟申购数目不得超越3,260万股。申购阶段，股票配售工具填报的申购数目须与开端询价时拟申购数目分歧。

　　当股票配售工具“拟申购数目”超越网下刊行股票总量的，其填报的拟申购数目应为网下刊行股票总量。网下投资者为拟到场报价的局部股票配售工具录入报价记载后，该当一次性提交。网下投资者能够屡次提交报价记载，但以最初一次提交的局部报价记载为准。投资者应按拍照关划定停止开端询价，并自行负担响应的法令义务。

　　（1）网下投资者未在2016年6月8日（T-5日）12:00前在协会完成网下投资者信息注销存案的；

　　（2）根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监视办理暂行法子》、《私募投资基金办理人注销和基金存案法子（实施）》的划定，该当却并未在中国基金业协会完成办理人注销和基金存案的私募基金；

　　（3）配售工具称号、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与存案信息不分歧的；该信息不分歧的配售工具的报价部门为无效报价；

　　（5）配售工具拟申购数目不契合350万股的最低数目请求，大概拟申购数目不契合10万股的整数倍，则该配售工具的申报无效；

　　1、本次网下开端询价停止后，保荐机构（主承销商）将会同北京举世状师事件所对网下投资者能否契合本计划中“网下投资者前提”的相干请求停止核对，不契合的投资者的报价将被剔除，视为无效；

　　刊行人和主承销商按照开端询价成果，根据申购价钱由高到低、统一申购价钱上按配售工具的申购数目由小至大、统一申购价钱统一申购数目上按申购工夫（以上交所申购平台显现的申报工夫和申报序号为准）由晚到早的次第停止排序，剔除报价最高部门派售工具的报价，剔除部门不得低于一切网下投资者申购总量的10%。当最高申购价钱与肯定的刊行价钱不异时，对该价钱的申购可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部门不得到场网下申购。

　　剔除最高报价后，刊行人和保荐机构（主承销商）将按照盈余报价散布及拟申购数目并综合思索刊行人根本面状况、可比公司估值程度、相干行业市盈率状况及刊行人建立以来经停业绩协商肯定股票刊行价钱。

　　哈森股分本次公然辟行股票数目在4亿股以下，保荐机构（主承销商）将拔取很多于10家投资者作为有用报价投资者。有用报价投资者的认定按以下方法肯定：

　　（2）当报价不低于刊行价钱的网下投资者很多于10家时，剔除最高报价部门后申购价钱不低于刊行价钱的网下投资者即为有用报价投资者。有用报价投资者的申购数目为有用申购数目。

　　本次公然辟行股分5,436万股，局部为公然辟行新股，公司股东在本次刊行时不向投资者公然辟售所持刊行人股分，刊行后刊行人总股本21,736万股。

　　本次刊行网上彀下申购于2016年6月17日（T日）15:00同时停止。申购完毕后，刊行人和保荐机构（主承销商）将按照整体申购状况于2016年6月17日（T日）决议能否启动回拨机制，对网下、网上刊行的范围停止调理。回拨机制的启动将按照网上投资者开端有用认购倍数肯定：

　　1、网下刊行得到足额认购的状况下，若网上投资者开端有用认购倍数在50倍以上但低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公然辟行股票数目的20%；网上投资者开端有用认购倍数在100倍以上的，回拨比例为本次公然辟行股票数目的40%；网上投资者开端有用认购倍数超越150倍的，回拨后网下刊行比例不超越本次公然辟行股票数目的10%。

　　2、若网上申购不敷，能够回拨给网下投资者，向网下回拨后，有用报价投资者仍未能足额认购的状况下，则中断刊行；

　　在发作回拨的情况下，刊行人和保荐机构（主承销商）将实时启动回拨机制，并于2016年6月20日（T+1）日《哈森商贸（中国）股分有限公司初次公然辟行股票网上中签率通告》中予以表露。

　　在开端询价时期提交有用报价的网下投资者方可且必需到场网下申购。刊行人和保荐机构（主承销商）在完成双向回拨机制后，将按照以下准绳对网下投资者停止配售：

　　1、长江保荐及刊行人将对供给有用报价的网下投资者能否契合长江保荐及刊行人肯定的网下投资者尺度停止核对，不契合配售投资者前提的，将被剔除，不克不及到场网下配售。

　　为表现公募基金、社保基金、企业年金基金和保险资金（配售工具范例为保险资金证券投资账户）的优先配售职位，网下投资者分红A、B、C三类。

　　A类为经由过程公然召募方法设立的证券投资基金和社保基金投资办理人办理的社会保证基金（以下简称“公募社保类”）；

　　B类为按照《企业年金基金办理法子》设立的企业年金基金和契合《保险资金使用办理暂行法子》等相干划定的保险资金（配售工具范例为保险资金证券投资账户）（以下简称“年金保险类”）；

　　保荐机构（主承销商）将按照网下有用申购状况根据以下准绳配售（以下申购数目的比例均指占回拨后网下刊行总量的比例）：

　　（2）假如网下投资者有用申购总量大于本次网下刊行数目，此中不低于40%的部门向A类同比例配售；预设20%的部门向B类同比例配售；盈余可配售股分向C类同比例配售；

　　（3）假如A类的网下申购数目小于即是回拨后网下刊行总量的40%或B类的网下申购数目小于即是回拨后网下刊行总量的20%时，根据实在践申购数目在同类申购中足额配售。

　　当按照上述条目（2）或（3）停止配售，而没法满意条目（1）时，将调解B类和C类投资者的配售数目，直至满意条目（1）。

　　在施行配售过程当中，每一个配售工具的获配数目取整后准确到1股，不敷1股的零股积累。盈余零股加总后由保荐人（主承销商）配售给A类投资者中申购数目最大且申报工夫最早的投资者；若因为获配零股招致超越该投资者的有用申购数目时，则超越部门次第配售给下一名同类投资者，如仍然没有分派终了a8体育官网，则配售给B类投资者，以此类推，直至零股份配终了。

　　5、如按上述准绳配售后，刊行人股权构造不契合买卖所划定的上市前提大概投资者的持股状况不满意相干法令法例及主管部分的划定，刊行人和主承销商将按有关划定调解该投资者的配售数目。

　　2016年6月21日（T+2日）表露《哈森商贸（中国）股分有限公司初次公然辟行股票网下开端配售成果及网上中签成果通告》，将关于供给有用报价但未到场申购的投资者列表公示。《哈森商贸（中国）股分有限公司初次公然辟行股票网下开端配售成果及网上中签成果通告》中得到开端配售的局部网下有用配售工具，需在2016年6月21日（T+2日）8:30-16:00足额交纳认购资金，认购资金该当于T+2日16:00前到账。

　　主承销商将在2016年6月23日（T+4日）登载的《哈森商贸（中国）股分有限公司初次公然辟行股票刊行成果通告》中表露网上、网下投资者获配未缴款金额和主承销商的包销比例，列表公示并偏重阐明得到开端配售但未足额缴款的网下投资者。

　　有用报价网下投资者未到场申购和得到开端配售的网下投资者未实时足额交纳申购款的，将被视为违约并答允担违约义务，主承销商将违约状况报中国证券业协会存案。

　　网上投资者申购新股中签后，应按照《哈森商贸（中国）股分有限公司初次公然辟行股票网下开端配售成果及网上中签成果通告》实行资金交收任务，确保其资金账户在2016年6月21日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不敷部门视为抛却认购，由此发生的结果及相干法令义务由投资者自行负担。投资者金钱划付需服从投资者地点证券公司的相干划定。出格提示，网上投资者持续12个月内累计呈现3 次中签后未足额缴款的情况时，6个月内不得到场新股申购。

　　在2016年6月22日（T+3日），网下和网上投资者缴款认购完毕后，主承销商将按照实践缴款状况确认网下和网上实践刊行股分数目。网下和网上投资者抛却认购部门的股分由主承销商包销。

　　网下、网上投资者获配未缴款金额和主承销商的包销比例等详细状况请见《哈森商贸（中国）股分有限公司初次公然辟行股票刊行成果通告》。

　　2、开端询价完毕后，剔除不低于拟申购总量10%的最高报价部门后有用报价投资者数目不敷10家的；

　　3、开端询价完毕后，拟申购总量不敷开端询价阶段网下初始刊行数目的，或剔除最高报价部门后盈余拟申购总量不敷开端询价阶段网下初始刊行数目的；

　　9、中国证监会对质券刊行承销历程施行事中过后羁系，发明涉嫌违法违规大概存在非常情况的，可责令刊行人和承销商停息或中断刊行，对相干事项停止查询拜访处置。

　　如发作以上情况，刊行人和主承销商将实时通告中断刊行缘故原由、规复刊行摆设等事件。中断刊行后，在本次刊行批准文件有用期内，在向中国证监会存案后，刊行人和主承销商将择机重启示行。